Captorra Streamlines Client Onboarding with Nintex AssureSign's eSigning Feature

技术

应用基础设施与中间件 - 数据交换与集成
应用基础设施与中间件 - 中间件、SDK 和库

适用行业

消费品
电信

用例

减废预测
时间敏感网络

服务

系统集成

挑战

Captorra 是法律行业领先的案例和客户获取软件解决方案提供商，在客户获取过程中面临着重大挑战。该过程需要双方在各种文件上签名，这些文件传统上是打印和邮寄的。这种方法不仅耗时，而且还使 Captorra 处于竞争劣势，因为延误常常导致业务被竞争对手抢走。此外，Captorra 需要一种能够与其现有 CRM、Dynamics 365 无缝集成的解决方案。他们最初选择的 DocuSign 由于与 Dynamics 的现成集成而被证明是一种限制。由于需要一个简单、强大、快速且能够与 CRM 无缝集成的电子签名解决方案，Captorra 又重新开始设计。

关于客户

Captorra 是一家为法律行业提供案件和客户受理软件解决方案的领先提供商。他们的服务被北美各地的人身伤害、大规模侵权、消费者和家庭法律实践所利用。 Captorra 彻底改变了客户吸收和管理流程，使公司能够采取系统性的培育活动，从而吸引更多的签约客户。其直观的用户界面使用户可以轻松收集关键的客户信息，无论是在办公室还是在旅途中使用移动设备。作为 Dynamics 365 的用户，Captorra 需要一个能够与现有 CRM 无缝集成的解决方案。

解决方案

Captorra 在 2013 年选择 Nintex AssureSign 作为他们的首选电子签名解决方案。该决定受到 Nintex AssureSign 与 Microsoft Dynamics 365 的强大集成及其著名的客户服务的影响。与其他解决方案不同，Nintex AssureSign 提供与 Dynamics CRM 的可定制集成，使 Captorra 及其客户只需单击一下即可发送文档以供签名，并通过双向 API 保持 CRM 信息更新。该解决方案还提供了独特的短信/文本签名功能，使 Captorra 能够接触到消费者，而无需在智能手机上访问电子邮件。通过将电子签名集成到他们的 CRM 工作流程和法律受理产品中，Captorra 和用户律师事务所能够将新客户的入职时间从几天缩短到几分钟。

运营影响

The integration of Nintex AssureSign's eSignature solution into Captorra's CRM workflows and legal intake product has significantly streamlined their client onboarding process. The solution's SMS/text to sign feature has been particularly beneficial, enabling Captorra and its user firms to quickly reach a significant portion of consumers who lack email access on their smartphones. This has given Captorra and its user firms a significant advantage in dealing with highly mobile consumers and those with limited email access. Furthermore, the solution's robust integration with Dynamics 365 has made it easy for Captorra and their customers to use, enhancing their overall operational efficiency.

数量效益

90% reduction in mailing costs, from an average of $4,000 per month to nearly $400 per month
Reduced client onboarding time from days to minutes
60% of deals closed with eSign via Text