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Modernizing Fintech Business Processes: A Case Study on CSI, Inc

技术
  • 应用基础设施与中间件 - 中间件、SDK 和库
  • 网络与连接 - 网关
适用行业
  • 设备与机械
  • 金融与保险
适用功能
  • 维护
  • 采购
用例
  • 租赁金融自动化
  • 现场人员安全管理
服务
  • 系统集成
挑战
Computer Services, Inc. (CSI) 是一家领先的金融技术和监管技术解决方案提供商,严重依赖传统纸张和基于电子表格的工作流程。这包括为客户和员工分配设备的繁琐过程,需要不断更新集中式电子表格,因此很容易出错。此外,CSI 的托管服务团队还发现需要一种数字流程自动化解决方案,以与其基于云的票务系统 Autotask 集成。该过程称为 MAC(移动/添加/更改),有许多步骤与 Autotask 和 Microsoft SQL Server 集成。最后,作为一家拥有 50 年历史的公司,CSI 拥有许多简单的工作流程,这些工作流程代表着繁忙且经常重复的工作,其中大约 30 个已确定无需人工交互即可运行。
关于客户
Computer Services, Inc. (CSI) 是一家为金融机构和其他企业提供金融技术 (fintech) 和监管技术 (regtech) 解决方案的领先提供商。 CSI 拥有丰富的行业历史,不断努力为客户提供最好的服务。然而,随着时间的推移,该公司开始依赖几种传统的基于纸张和电子表格的工作流程,这些工作流程已成为标准操作模式。作为一家拥有 50 年历史的公司,CSI 拥有许多简单的工作流程,这些工作流程代表着繁忙且经常重复的工作。
解决方案
CSI 采用 K2 软件将其手动流程转变为数字化工作流程和表格。新的采购流程从始至终简化了请购流程,从 SmartForm 开始。用户可以发起请求并指定它是小额采购的运营费用还是资本费用。 MAC 流程也是自动化的,从 Microsoft Dynamics CRM 开始,使用自定义按钮启动 Nintex K2 Five 工作流程。这会将特定于机会的信息传递给表单,该表单用于查找其详细信息。使用其开箱即用的服务代理集成 Microsoft Dynamics CRM 和 K2 Five 的能力带来了巨大的好处。 CSI 还自动执行非托管流程,例如在将文档输入 Microsoft SharePoint 文档库时进行适当的电子邮件路由。
运营影响
  • The implementation of K2 Software has allowed CSI to successfully embrace digital transformation and automate critical processes throughout the company. The new purchasing process is much more intuitive, ensuring a reduction of errors and streamlining the approval chain of command. The automation of the MAC process has ensured a high level of customer satisfaction by integrating with the company’s most strategic clients through their managed services journey. The automation of unmanaged tasks, such as email routing when documents are entered into a SharePoint document library, has also improved efficiency.
数量效益
  • Over 50 workflows automated
  • Reduces errors in the purchasing process
  • Frees employee time to focus on customers

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