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SweetProcess > 实例探究 > Thimbleberry Financial 简化运营并改善员工入职
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Streamlining Operations and Improving Employee Onboarding at Thimbleberry Financial

适用行业
  • 教育
用例
  • 库存管理
  • 虚拟培训
服务
  • 培训
挑战
Thimbleberry Financial 是一家位于俄勒冈州波特兰的财务规划和财富管理机构,其运营流程面临着挑战。总裁兼财务顾问 Amy Walls 在 Microsoft Word 文档中创建了业务流程以增强其运营。然而,该团队在获取有效执行任务所需的信息方面遇到了困难。当组织开始出现人员流动时,问题就变得更加明显。由于无效的文档,团队成员无法跟踪他们的活动。尽管艾米最初相信她的流程清晰有效,但很明显,团队成员正在放弃文档并按照自己的方式做事。
关于客户
Thimbleberry Financial 是一家位于俄勒冈州波特兰的财务规划和财富管理机构。该组织为客户提供宝贵的建议,帮助他们以最有效的方式实现财务目标。 Thimbleberry Financial 的团队优先考虑与客户的关系,努力充分了解他们的需求并提供定制服务来满足这些需求。受到当地对其直接社区具有吸引力的顶针莓果实的启发,该组织为为其当地社区提供最佳服务而感到自豪。
解决方案
该解决方案以 SweetProcess 的形式出现,这是艾米的业务教练推荐的工作流程文档软件。最初,艾米不愿意采用新工具,因为她认为现有的文档已经足够了。然而,SweetProcess 的实施表明,她最初的流程并不像她想象的那么有效。 SweetProcess 允许团队将连接的流程链接在一起,为他们提供完成多层任务所需的完整信息。除了文本之外,该软件还提供各种文档选项,使员工更容易理解他们的任务。此外,SweetProcess 还促进了团队成员之间的无缝协作,即使有些人不可用。这是团队之前使用的客户关系管理 (CRM) 软件无法实现的协作级别。
运营影响
  • The implementation of SweetProcess at Thimbleberry Financial led to significant improvements in the organization's operations. The software facilitated a more structured and effective employee onboarding and training process, leading to employees learning better and faster. They also became more confident in performing their tasks efficiently. The documentation provided by SweetProcess was more comprehensive than the previous Microsoft Word documents, eliminating the need for team members to ask questions about what they needed to do. The software also enhanced workplace collaboration, allowing team members to access project files and make contributions with ease. If any team member was indisposed for any reason, others could easily stand in for them, keeping the workflow moving.

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