Nintex DocGen Streamlines Operations for Cartelligent

技术

应用基础设施与中间件 - 中间件、SDK 和库
传感器 - 自动驾驶传感器

适用行业

汽车

适用功能

采购
销售与市场营销

用例

租赁金融自动化
智能停车

挑战

Cartelligent 是一家总部位于美国的专业汽车服务公司，面临着严重的运营效率低下问题。该公司的员工在将数千份服务协议发送给客户之前需要手动对其进行更正。此外，采购代理还使用第三方软件计算每月租赁付款，将数据提取为 PDF，然后将 PDF 作为附件手动上传到 Salesforce。这个过程不仅耗时，而且容易出错。此外，该公司合并数据和以定制且直观的格式呈现信息的能力受到限制。尽管 Cartelligent 十多年来一直是 Salesforce 和 DocuSign 用户，但这些限制阻碍了他们的生产力和效率。

关于客户

Cartelligent 是一家总部位于美国的专业汽车服务公司。该公司简化了购买或租赁新车的经常令人困惑的过程。通过研究和比较不同制造商、试驾多种车型以及就功能、服务选项和定价进行谈判，Cartelligent 帮助客户在购买新车时节省了数十万美元和 20 至 30 个小时。然而，该公司的内部销售流程复杂且耗时，员工手动创建文档的时间超出了他们的预期。

解决方案

为了简化运营，Cartelligent 寻求一款可以自动化文档创建过程的应用程序。该公司将搜索范围缩小到 Nintex DocGen™ for Salesforce 和 Conga Composer。然而，Nintex DocGen 的数据合并功能、用户友好的界面以及无需报告即可将数据输入文档模板的能力使其成为首选。 Cartelligent 使用 Nintex DocGen 自动化的第一份文档是初始客户服务协议。该文件包括汽车品牌和型号、客户合同信息、法律条款和条件以及其他合同所需信息等数据。 Nintex DocGen 的合并灵活性使 Cartelligent 能够重新设计其服务协议并以更具吸引力的方式呈现信息。此外，Nintex DocGen 与 DocuSign 的集成允许无缝交付给客户以获取签名。

运营影响

The implementation of Nintex DocGen brought about significant operational improvements for Cartelligent. The automation of the document creation process eliminated the need for manual corrections, thereby reducing errors and ensuring a consistent brand image. The data merge functionality allowed for a more customized and intuitive presentation of information, enhancing the client experience. Furthermore, the integration with DocuSign facilitated seamless delivery of documents to clients for signature, improving the efficiency of the sales process. The automation of the entire process within Salesforce also eliminated the need for manual data entry into both Salesforce and the third-party program, further enhancing productivity and efficiency.

数量效益