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Celigo > 实例探究 > SalesLoft 通过 Celigo Salesforce 简化运营 – NetSuite 集成
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SalesLoft Streamlines Operations with Celigo Salesforce – NetSuite Integration

技术
  • 应用基础设施与中间件 - 数据交换与集成
  • 应用基础设施与中间件 - 中间件、SDK 和库
适用行业
  • 金融与保险
适用功能
  • 销售与市场营销
用例
  • 租赁金融自动化
  • 物料搬运自动化
服务
  • 系统集成
挑战
由于使用 QuickBooks 作为计费平台,SalesLoft 面临着手动工作量的挑战。该团队使用 QuickBooks 进行手动工作,导出信息并将其导入 QuickBooks,而无需 Salesforce 与 QuickBooks 同步。由于该公司每周收到 200 个订单,因此这种手动操作变得劳动力和资源密集型。该公司需要一项让 Salesforce、Quickbooks 和 NetSuite 无缝协作的策略。将账单信息自动导入 NetSuite 是该公司的首要任务。
关于客户
SalesLoft 是领先的销售参与平台,可帮助销售组织为其客户提供更好的销售体验。超过 2,000 名客户利用该公司以更相关、更真实、更真诚的方式进行活动。 SalesLoft 旨在让销售团队能够智能地与潜在客户进行亲自交谈,而不是向潜在客户发送被动的自动电子邮件。该公司总部位于佐治亚州亚特兰大,从事计算机软件行业。他们使用 Salesforce 作为 CRM,并使用 NetSuite 进行内部财务处理。
解决方案
SalesLoft 采用了 Celigo 的新策略,Celigo 是一个集成 Salesforce 和 NetSuite 的平台。实施过程涉及大量测试和重组他们处理数据的方式。 SalesLoft 团队在实施过程中发挥了积极作用,包括使用集成应用程序易于使用的界面映射业务对象之间的字段。业务运营团队现在负责处理错误和同步。该团队还对财务团队进行了如何同步和修复错误的培训。事实证明,Salesforce 到 NetSuite 的集成应用程序对于整个团队来说是可以自我维持的。
运营影响
  • The integration of Salesforce and NetSuite through Celigo has brought significant improvements to SalesLoft's operations. The team now has access to up-to-date customer financials such as invoices, days outstanding, and customer payments directly from Salesforce. This has enabled them to have more informed conversations with customers without having to rely on the finance team for data. The integration has also reduced IT costs and made the system self-sustaining, allowing the team to maintain business operations with fewer resources. The company plans to continue improving its automation processes and has plans to integrate Workday with NetSuite.
数量效益
  • SalesLoft was able to automate the process of handling 200 orders a week, reducing labor and resource intensity.
  • The company has seen a reduction in IT costs due to the streamlining of their applications.
  • The team now has access to up-to-date customer financials directly from Salesforce, without having to rely on the finance team for data.

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