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Celigo > 实例探究 > Swapcard 通过 Celigo 实现全球报价到现金流程自动化
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Swapcard's Global Quote-to-Cash Process Automation with Celigo

技术
  • 功能应用 - 企业资源规划系统 (ERP)
  • 平台即服务 (PaaS) - 应用开发平台
适用行业
  • 金融与保险
用例
  • 时间敏感网络
服务
  • 系统集成
挑战
Swapcard 是一家快速发展的公司,由于不同国家的各个会计团队采用多种应用程序,因此面临着挑战。这导致缺乏对其现金状况的可见性、频繁的人工错误以及会计师将 95% 的时间花费在与分析和报告无关的任务上。此外,该公司还采用了 Salesforce,这需要一定程度的定制,这使得该公司在所有系统上提供完整、准确数据的能力变得更加复杂。该团队决定启动一个项目,以尽可能整合会计解决方案,并在需要时集成其余系统。
关于客户
Swapcard 是一款由人工智能驱动的一体化活动和配对平台,可举办有影响力的面对面、虚拟和混合活动,简化活动制作以创造更多价值。该公司成立于2013年,在全球拥有200多名员工。过去几年,交换卡每年都以两位数的速度增长。该公司总部位于佛罗里达州棕榈海岸,从事 SaaS/软件行业。他们在运营中使用 Salesforce、NetSuite 和 Tableau 等产品。
解决方案
为了应对这些挑战,Swapcard 聘请了专门提供 NetSuite ERP 服务的法国系统集成商 Iniwave。 Iniwave 的首要任务是将全球会计系统整合到 NetSuite ERP 中,包括计费模块。 Swapcard 决定继续使用 Salesforce 作为公司的 CRM,但在 ERP 和 CRM 之间实现报价到现金流程的自动化非常重要。为了实现这一目标,Iniwave 引入了 Celigo 作为集成平台,以实现整个企业流程的自动化。第一步是将 Salesforce CRM 和计费模块与 NetSuite 的 ERP 和 SuiteBilling 模块集成。 Swapcard 在短时间内整合了不同国家的多种会计工具,并将其与关键应用程序集成。
运营影响
  • With the automation of the key quote-to-cash process, Swapcard saw immediate positive impacts. The systems now communicate with each other, resulting in cleaner data and more accurate information. This has allowed the team to focus more on analysis and decision-making rather than ensuring data accuracy. The company was also able to consolidate all the international accounting teams, eliminate redundant accounting systems, and save on accounting headcount who were previously focused on manual tasks. For Iniwave, the ability to quickly implement integrations and hand them off to Swapcard to manage has allowed them to move much more quickly with the fast-growing company.
数量效益
  • Consolidated multiple accounting tools in different countries into a single system
  • Automated the quote-to-cash process between ERP and CRM
  • Reduced the time accountants spent on tasks unrelated to analysis and reporting from 95%

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