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PagerDuty > 实例探究 > 保险经纪公司利用 Catalytic 提高流程效率和准确性
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Insurance brokerage uses Catalytic to drive process efficiency, accuracy

技术
  • 应用基础设施与中间件 - 数据交换与集成
适用功能
  • 商业运营
  • 销售与市场营销
用例
  • 补货预测
服务
  • 系统集成
挑战
这家保险和金融服务公司一直在努力应对从报价到提案的手动流程,这种流程效率低下,对收入产生了负面影响。该流程需要员工手动审核每份报价,提取 200 多个字段的数据来创建电子表格,并开发一份提交给客户的综合报告。一旦选择了计划,公司就必须准备一份包含所有保险细节的客户入职手册。整个过程繁琐、耗时,而且容易出错。由于该流程的手动性质,与小客户开展业务的成本非常高。
关于客户
客户是一家全国性保险和金融服务公司,为各种规模的企业提供保险套餐选择服务。该公司在 15 个州设有 40 个办事处,为超过 20,000 名客户提供服务。该公司拥有 750 名员工,在提供服务时涉及大量手工工作。提案包括来自多家不同保险公司的报价,最多涵盖五种不同类型的保险,包括医疗、牙科、人寿等。每个客户提案通常有十几页或更多页,并根据保险公司和具体保险类型采用独特的格式。
解决方案
该公司的领导团队与 Catalytic 接洽,希望他们能部署自动化来改善流程。他们有五个目标:节省大量员工时间、更快地向客户提供提案、减少拼写错误和人为错误、建立报价数据库并使用商业智能和机器学习使其随着时间的推移变得更加智能,并建立成功案例以在公司及其子公司范围内推广智能自动化。Catalytic 自动化了六个步骤中的五个,将每个报价的处理时间缩短到大约一分钟,准确率超过 95%。
运营影响
  • The new process will reduce the quote-to-proposal time by almost 5,000 hours in just one year.
  • The company can increase the number of proposals each year, creating new opportunities to drive revenue.
  • Employee experience is also dramatically improved. With Catalytic, the team is free to take on more strategic objectives and find new ways to deliver value to clients.
数量效益
  • In one year, the automated process will save the company almost 5,000 manual hours
  • The new process will drive a 400% ROI

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