Streamlining Procedures and Policies: A Case Study on Liston Newton Advisory and SweetProcess

适用行业

建筑物
金融与保险

用例

时间敏感网络

服务

培训

挑战

Liston Newton Advisory 是一家 B2B 金融服务和会计事务所，在标准化澳大利亚、菲律宾和印度六个办事处的服务方面面临着重大挑战。随着公司的发展，他们需要快速有效地招募新员工。然而，使用 Microsoft Word 文档和标准程序模板会导致混乱和效率低下。更新程序是一个繁琐的过程，并且很难为最新程序建立单一的事实来源。该公司尝试了多种策略来解决这个问题，包括创建程序的版本历史记录和指定程序的领导者。尽管做出了这些努力，他们仍无法解决问题，导致时间和资源的浪费。

关于客户

Liston Newton Advisory 是一家 B2B 金融服务和会计事务所，通过提供后端会计、工资、税务和咨询服务，帮助企业主发展和扩大公司规模。该公司拥有 30 名员工，在澳大利亚、菲律宾和印度设有 6 个办事处。他们计划扩展到澳大利亚所有主要城市，包括悉尼和布里斯班。该公司坚信标准化其服务，以确保所有客户都能获得相同水平的服务，无论他们与谁互动。

解决方案

Liston Newton Advisory 转向 SweetProcess，这是一种帮助企业记录和简化其程序和工作流程的工具。该公司的主管 John Liston 通过 Google 搜索找到了 SweetProcess，并因它允许用户下载所有数据而感到放心。尽管最初对学习新应用程序所需的时间持怀疑态度，Liston 发现 SweetProcess 易于使用，并且使培训过程更加简化。该公司现在使用 SweetProcess 中的标签功能可以轻松地按标签搜索程序，并将所有内容分为三个类别 - 会计、财富和管理以便于查找。事实证明，SweetProcess 对于制定公司政策也很有价值，员工现在可以随时轻松访问这些政策。该工具还大大加快了员工入职流程。

运营影响

With the implementation of SweetProcess, Liston Newton Advisory has been able to achieve a full oversight of what’s happening with processes and procedures within the company. This includes assigning tasks, the state of procedures, or KPIs that need to be hit by certain team members. The company no longer has to chase anyone down or send them a procedure anymore. They can see exactly how many procedures have been written, ensure that everything has been done correctly, and see how the admin team is doing things in case they feel anything can be done better. This has led to a more efficient and streamlined operation, with less time wasted on trying to find or update procedures.

数量效益

Streamlined and organized procedures and policies, making them easily searchable
Faster onboarding for new team members
Created oversight for the company in terms of procedures created, employee KPIs and tasks assigned