2013 年，Target Corporation 经历了历史上最大规模的信用卡泄露事件之一，黑客窃取了近 7000 万张信用卡和借记卡号码。此次违规行为对中小型发卡机构造成了重大影响，他们面临着手动更改持卡人限额、记录账户、然后取消和重新发卡的艰巨任务。一家拥有 5 亿美元资产的马萨诸塞州社区银行发现，大约 10% 的持卡人群体（900 张卡）可能受到此次泄露的影响。此类违规事件的传统恢复流程包括手动向受影响的客户发送信件和电子邮件、手动降低交易限额、手动更新账户信息，然后手动取消和重新发行卡。这个过程非常耗时、劳动密集型，并且容易出现人为错误。

Radixx International 面临着一项重大挑战，即如何快速有效地测试其软件，以维持其质量声誉，同时又不会减慢上市速度并产生影响产品盈利能力的过高成本。该公司最初用市场上领先的测试套件之一取代了手动测试。然而，该解决方案需要大量的初始投资和大量的员工时间来进行培训、编码和套件维护。在尝试了第二个套件但结果类似的糟糕结果后，Radixx 又回到了手动测试作为更具成本效益的选择。该公司需要一种更适合其基于 Scrum 的敏捷开发方法的测试解决方案，并且无需像目前市场上的测试套件那样高昂的价格和劳动力成本。

New Bedford Corporation 是一家医疗服务提供商，面临着将患者护理数据手动输入其 Vitera Intergy Practice Management 应用程序的挑战。这个过程涉及每周输入数千笔医疗费用，每笔费用包含多达 40 条不同的信息，例如姓名、地址和具体治疗。手动数据输入过程不仅繁琐、耗时，每天需要长达 8 个小时，而且容易出错和延误。由于所处理的医疗信息的敏感性，该公司还面临法律影响的风险。此外，雇用工人执行这项任务的成本对公司来说是一笔巨大的财务负担。

Pay It Forward 奖学金是一家位于佐治亚州盖恩斯维尔的非营利组织，每年提供约 600 万美元，资助学生在全州私立学校的教育。该组织接收来自个人、家庭和企业的捐款，这些捐款随后成为为 K 至 12 年级儿童提供的奖学金。该组织还可以获得 5800 万美元的税收抵免，为捐赠的佐治亚州纳税人保留。然而，佐治亚州只给 Pay It Forward 24 小时的时间（每年 1 月 1 日）将数千名捐赠者的相关信息输入税务部 (DOR) 的在线门户。对于无法进入该系统的每个潜在接收者，非营利组织面临着失去税收减免的风险。这是一个繁琐、耗时的手动过程，需要大量资源才能完成。 Pay It Forward 通过 Nintex Foxtrot RPA 寻求更好的方法。

Standard Bank & Trust Co. 是一家价值 22 亿美元的银行，在伊利诺伊州和印第安纳州西北部拥有 37 家分行，面临着多项运营挑战。该银行需要一种有效的方法来识别每个客户的各种个人和企业账户组合、查看总账户关系并了解特定客户的盈利能力。然而，事实证明，将帐户相互关联并执行数千个必要更改的过程是一项手动、耗时且资源密集型的任务。此外，该银行还面临着在工作变动时将账户重新分配给不同员工的挑战，每次事件可能涉及多达 5,000 个账户。另一个重大挑战是年度休眠借记卡清除流程，该流程要求银行手动搜索九个月或更长时间未使用的卡，并将其状态更改为“已关闭”。此过程每年涉及多达 10,000 张卡片，可能需要 150 多个员工工时才能完成。

Scott & White Health Plan and Insurance Company (SWHP) 是一家总部位于德克萨斯州的健康维护组织 (HMO)，拥有超过 215,000 名会员，其手动数据输入流程面临着重大挑战。该公司正在努力应对大量的手动数据输入，其中包括复制和粘贴数据、设置新的薪资等级以及建立新的提供商网络。 《平价医疗法案》（ACA）的通过预计将带来大量新申请人的涌入，这将进一步增加手动数据输入所花费的时间。创建新网络的过程涉及将类似计划中的费率、服务和其他信息复制并粘贴到新网络中，这个过程可能需要长达四个星期的时间。同样，设置新的薪资等级也是一项耗时的任务，每个工作最多需要 45 分钟。

储蓄机构 (IFS) 是一家价值 20 亿美元的金融机构，在马萨诸塞州设有七个全方位服务网点，该机构正在努力解决银行各个领域的多个耗时的手动流程。该银行正在寻求一种新方法来减少与这些流程相关的时间和成本。 2009 年，IFS 将其现有核心迁移到新的核心系统。尽管转换成功，但一些客户数据中的不一致和格式错误仍然存在，需要更多时间来纠正。此外，银行保密法合规解决方案的待实施导致该解决方案与其核心中已经存在的现有风险领域之间产生冲突。这需要更多的手动工作来删除多达 20,000 个客户信息文件 (CIF) 中的风险字段。 2014 年，马萨诸塞州改变了一些投资账户（包括 IRA）的预扣税率。 ISF 代表需要数天时间来手动更改 200 多个 IRA 账户的预扣税率。由此产生的延迟和偶尔的键控错误将意味着花在客户身上的时间更少，而花在数据上的时间更多。

Care1st Health Plan Arizona 是一家位于凤凰城的医疗保健提供者，在将服务从马里科帕县扩展到皮马县时面临着重大挑战。这一扩张几乎在一夜之间将其注册人数从大约 50,000 人增加到了 70,000 多人。该组织必须快速更新或添加业务线记录、提供商小组和其他记录，以确保覆盖范围和报销提供商的连续性。此外，作为通过新的国家健康保险市场提供的亚利桑那州保险合作社新任命的第三方管理员 (TPA)，该组织正准备在未来几个月内处理潜在的数千名新参保者和提供者记录。传统上，该组织每天使用多达 15 个不同的宏来执行大型数据输入和维护任务，但这些任务不可靠并且需要持续监控。小型提供商数据管理团队经常从日常工作中抽离出来，手动输入少于 200 条记录的较小作业。

First Mid-Illinois Bank & Trust 是一家价值 15 亿美元的银行，在伊利诺伊州设有 37 个网点，在管理多个日常数据相关任务方面面临着重大挑战，这些任务既耗时又会对生产力产生负面影响。员工花费大量时间执行产品代码更改、透支限额调整、费用评估、责任代码更新和其他手动流程等任务。这使得他们服务客户或从事高价值项目的时间减少了。其中一项具体任务是更新符合银行透支保护服务资格的账户，这需要两名员工每月工作两天，平均更改 500 个账户的状态。此外，该银行于 2012 年底开始向不活跃的 DDA 和储蓄账户收取每月 1 美元的休眠费。然而，他们的核心系统无法将该费用追溯至已经处于休眠状态的账户，导致需要手动申请费用，这是一个耗时的过程。

Auswide Bank 总部位于澳大利亚昆士兰州，致力于为其超过 85,000 名客户提供最佳的银行体验。这一承诺导致了“正确之路”项目的启动，该项目旨在确保银行第一次、每次都为客户做正确的事情。该计划的一个关键部分是充分了解银行的流程并确定需要改进的领域。然而，该银行在规划流程和优化面向客户的流程（包括贷款发放和个人银行流程）方面面临挑战。该银行需要一个易于使用的流程管理工具和一个无代码工具来通过自动化和数字表单改进业务流程。

Agilyx 是一家全球 IT 服务公司，面临着将合规系统集成到日常运营中的挑战。由于在多个国家设有办事处，其运营非常复杂。他们需要一种方法来记录和沟通其全球运营的流程。此外，作为一家 IT 公司，信息安全至关重要，这使得 ISO27001 认证成为一个重要目标。对其信息安全管理系统进行持续管理是一项复杂的任务。此外，Agilyx 旨在将企业社会责任融入其流程中，特别是改进其环境实践和管理体系，以实现 Enviro-Mark 钻石级地位。

BNBuilders 是一家专门从事商业建筑项目的总承包商，在 COVID-19 大流行期间面临着重大挑战。该公司在加利福尼亚州和华盛顿州拥有超过 500 名全职员工和大约 250 名额外的工会员工，因此需要在疫情期间确保员工的安全。 BNBuilders 运营所在的美国西海岸受该病毒打击最严重，导致所有非必要工人都被要求留在家中。然而，建筑被认为是一项重要业务，BNBuilders 的客户仍然期望项目能够按时交付。该公司的危机应对团队确定，任何访问其办公室和工作地点的人都需要填写每日签到表。该表格基于 CDC 的建议，使 BNBuilders 的危机和安全团队能够监控可能的病毒暴露风险并实现接触者追踪。

Bidvest SACD 是供应链管理领域的领导者，它一直在努力解决纸质流程，这使得跟踪库存和解决流程相关问题变得困难。该公司的资本很大程度上依赖于未准确监控的库存，而且由于流程不标准化，管理支出也很困难。财务分析是一个耗时的过程，信息分散在系统之间或存储在纸上。由于依赖纸质流程，该公司还受到运营效率低下的阻碍，限制了有效决策所需的信息，并使及时决策变得困难。此外，如果没有 K2 Five，开发周期就会很长，这使得支持业务需求变得具有挑战性。

一家拥有 20 多年业务经验的台湾领先消费电子公司正在寻求一种动态、高效的工作流程解决方案来管理从消费者销售到 ISO 文档和员工入职等各种流程。该公司以其早期智能手机、双摄像头技术和虚拟现实 (VR) 系统等创新产品而闻名，需要一个与其敏捷性和创新相匹配的工作流程解决方案。该公司已经在使用 SharePoint 进行文档管理，但发现 SharePoint Designer 提供的工作流解决方案速度缓慢，而且对于非技术员工来说不方便。这导致了对技术人员创建业务工作流程的依赖，从而减慢了想要响应新业务需求而不是学习复杂软件工具的业务经理的速度。

ConnectWise 是一家屡获殊荣的软件套件提供商，当他们决定整合四个独立的业务部门（ConnectWise Automate、ConnectWise Sell、ConnectWise Control 和 ConnectWise Manage）时，他们面临着重大挑战。这些单位一直独立运作，每个单位都有自己的一套流程和工具。集成导致系统混乱，存在重复、过时的文档和流程变化，从而减慢了运营速度。面临的挑战是简化这些流程并确保所有部门之间的有效沟通。该公司还需要一个能够与现有 SharePoint 系统集成并易于其以年轻员工为主的员工使用和理解的解决方案。

CAE Australia 是提供综合培训解决方案的全球领导者，当其现有业务流程管理 (BPM) 基础设施无法满足需求时，它面临着重大挑战。该公司在 160 多个地点拥有 8,000 名员工，每年培训超过 120,000 名航空机组人员，但一直面临角色和职责不明确的问题。这种缺乏清晰度阻碍了公司将持续改进融入其组织结构的能力。 CAE Australia 业务流程和持续改进经理 Remi Guillemette 认识到需要将公司文化转变为优先考虑持续改进和流程所有权的文化。我们面临的挑战是找到一种方法，在不影响合规性的情况下将重点从合规性转移到绩效，并激励员工掌控自己的流程。

2020 年 3 月 13 日，丹佛紧急行动中心 (EOC) 面临前所未有的挑战。习惯于应对暴风雪、洪水和停电等紧急情况的 EOC 必须迅速适应 COVID-19 大流行的新现实。作为政府应对这一流行病的居家应对措施的一部分，市政府官员将工人送回家，其中包括紧急行动中心的工人。面临的挑战是，当 EOC 的 100 名成员所依赖的每一个工具和流程都实际位于他们无法再访问的 1,000 平方英尺的设施中时，如何让他们的 100 名成员继续工作以确保公共安全。 EOC 必须迅速将其业务转移到线上，以确保生产力，而 EOC 成员在 COVID-19 社会疏远措施期间在家工作。

新西兰社区学院是新西兰的一家慈善培训机构，其纸质质量管理系统 (QMS) 面临着挑战。该系统非常耗时，并且经常导致不同站点之间的不一致。该组织还接受新西兰资格认证局 (NZQA) 的检查，该机构衡量其教育表现以及评估和提高自身的能力。在 2012 年的一次检查中，他们被评为“有信心”和 2 类提供商后，该组织意识到需要一种更好的方法来记录改进流程。

EG A/S 是斯堪的纳维亚半岛的一家领先软件公司，在员工入职和离职的手动流程方面遇到了困难。此过程涉及直线经理、人力资源和 IT 之间的一系列电子邮件，以授权员工帐户、分配资源等。离职需要以安全的方式归还或重新分配这些资产，以保护公司及其网络。这个过程非常耗时，而且随着 EG 员工队伍的不断增长，这一过程可能会变得更加耗时。更糟糕的是，无法跟踪无数请求和资源分配的状态，使 EG 经理一无所知。

Equilibrium Financial Planning 是一家总部位于英国的财富管理公司，由于其多名顾问使用的方法多种多样，因此在维持一致的客户服务方面面临着挑战。随着公司的客户群增长到超过 1,200 个管理帐户，对结构化流程的需求变得明显，以维持最高标准的客户服务。该公司拥有一支由 7 名顾问组成的团队和 90 名支持人员，每个人都有独特的工作方式，但缺乏确保一致的客户体验的记录流程方法。该公司面临着保持账户管理方法一致性的挑战，特别是在吸引新客户时。简单的错误可能会导致潜在客户流失，并对组织的声誉产生负面影响。在某些情况下，错误甚至可能导致违反监管规定和罚款。

Extraco Banks 是一家社区银行，拥有超过 15 亿美元的资产，在 15 个分行拥有 120,000 名客户，其远程存款获取 (RDC) 审批流程面临着挑战。该流程由银行呼叫中心工作人员每天两次人工审核和批准，耗时且效率低下。该银行希望实现此流程的自动化，以解放员工并加快客户的流程。该银行最手动的流程之一是批准 RDC 请求。 Extraco 的呼叫中心团队只有 15 人，除了处理客户来电和提出问题外，还负责审查 RDC 请求。手动流程意味着客户必须等待数小时，有时甚至数天，才能知道他们是否获得远程存款提取批准。缓慢而漫长的审批导致人们致电该银行的呼叫中心，其中远程存款提取请求是最常见的投诉之一。

Dairy Nutraceuticals (DNL) 是一家总部位于新西兰的强化粉末制造商和分销商，面临着与食品安全相关的更高合规要求。这些要求集中于员工的入职、培训和再培训。食品制造业受到严格监管，定期进行严格审核，客户对质量和安全的期望不断提高。 DNL 需要有效管理所有合规文档。此外，该行业越来越注重培训和操作员能力，这意味着 DNL 必须提供证据证明其员工不仅接受过培训，而且有能力操作流程的关键部分。他们还必须管理健康和安全风险、财务风险和生产风险。由于需要以不同形式提供培训并获取培训或能力记录，这一挑战变得更加复杂。

一家全球汽车制造商的澳大利亚服务部门正在努力维持其经销商网络中一致的客户服务标准。将业务流程存储在冗长的手册中的传统方法被证明是无效的，因为这些手册很少被使用并且经常被遗忘。这导致经销商之间的客户服务程序有所不同。制造商也无法确保客户始终获得卓越的服务，经销商也发现很难获取或分享有关最佳实践的知识。缺乏强大的流程管理工具阻碍了制造商对质量和持续流程改进的承诺。

Goodwill of Central and Coastal Virginia (GCCVA) 是一家提供职业培训、就业安置服务和其他社区计划的非营利组织，其 IT 基础设施面临着挑战。该组织严重依赖 SharePoint 2010，使用许多 InfoPath 表单和 SharePoint Designer 工作流。然而，这些工具存在很大的局限性，特别是在与其他业务线系统交互时。 GCCVA 使用本机 SharePoint 规则、控件和 Web 部件在 SharePoint 之上构建了自定义应用程序。这些应用程序需要使用 CodePlex 列表适配器将数据从 SharePoint 提取到自定义 SQL 数据库中。这个过程很复杂，并且经常引起很多问题。此外，InfoPath 速度慢且难以使用，尤其是对于非开发人员而言。该组织正计划从 SharePoint 2010 迁移到 SharePoint 2019，这提供了改进其 IT 基础设施的机会。

Greenline 是一家商业遮阳帆制造商和安装商，其目标是实现三重 ISO 认证的黄金标准。这对于这家澳大利亚公司至关重要，因为他们的大部分工作来自政府合同，包括学校和医院。三重 ISO 认证（环境、质量保证以及职业健康和安全）将成为信任的象征，展示他们对风险的认真态度。然而，为了获得认证，Greenline 需要证明其制造和安全流程符合标准。虽然他们的流程符合标准，但他们现有的流程管理体系不够完善，无法通过严格的外部审核。

拉筹伯大学的基础设施和运营部门面临着同时获得三项 ISO 认证的艰巨任务。这些认证虽然为组织增加了巨大的价值，但由于建立和记录流程的广泛要求而很难获得。该团队同时致力于三项标准认证，这增加了一层复杂性，因为他们在开发流程时需要考虑质量、安全和环境可持续性。该过程涉及与众多主题专家合作来更新和记录流程。由于许多相关人员不熟悉流程图或 ISO 要求，这一事实进一步加剧了这一挑战。

凯马市议会位于澳大利亚南海岸，提供广泛的服务，从传统的政府服务到假日公园和老年护理设施。然而，该委员会面临着重大挑战，因为很少有与服务相关的流程得到规划，导致效率低下。该委员会需要明确其运营情况并确定需要改进的领域。主要任务是了解他们做什么、如何做，然后应用精益方法来识别改进机会。我们面临的挑战是找到一种可供组织各个级别使用和理解的业务流程管理 (BPM) 工具。

iNova Pharmaceuticals 是一家活跃于亚洲、澳大利亚、新西兰和非洲的大型制药公司，正在寻求扩大其品牌和地理覆盖范围。然而，该公司在处理需要跨多个部门和国家/地区的工作流程的业务流程方面面临挑战。现有流程是分散的、临时的，基于电子邮件线程和各种 SharePoint 文件夹。这导致在手动密集型流程上浪费大量时间，例如追查人员以获得批准和文件记录。技术团队的任务是用相同的资源支持不断增长的业务，事实证明这是一项艰巨的任务。该公司需要一种更有效、更高效的方式来管理这些流程，以支持其增长战略。

Lands' End 是一家著名的国际零售商，在管理带有徽标的服装定制订单方面面临着重大挑战。该过程是手动的，耗时且容易出错，导致向客户交付订单的延迟和成本的增加。该公司必须像处理标准订单一样快速、可靠地处理单独的定制订单，以保持企业客户的满意度。定制订单流程涉及通过电子邮件和电话向公司内部以及国际供应商和客户传达特殊订单的说明。这导致交付客户订单的过程需要六到八周的时间。如果订单不正确，流程就必须重新开始，从而导致 100% 返工、100% 成本增加和 100% 延迟。

利物浦市议会是澳大利亚发展最快的地区之一，正在为与新西悉尼国际机场相关的重大新开发项目做准备。该委员会需要改进其内部流程，以更好地支持这种增长。该委员会为该地区的居民和企业提供一系列服务，拥有 800 多名员工，负责管理从废物和回收设施到公园、图书馆和儿童保育中心的一切事务。随着该地区的发展，理事会提供的支持也在不断增加，导致所有部门和地点的工作人员遵循的内部流程数量增加。其中许多流程没有得到完整记录，重要的细节只存在于员工的头脑中，如果某些人离开，就会导致知识丢失的风险。